ゾール・メディカル・コーポレーションがItamar Medicalを買収する正式契約に署名

米マサチューセッツ州チェルムスフォード & イスラエル・カイサリア

（ビジネスワイヤ） — 医療機器と関係ソフトウエアソリューションを製造する旭化成傘下のゾール・メディカル・コーポレーションと、睡眠時無呼吸診断の心臓病患者ケアへの組み込みに注力する医療機器・デジタルヘルス企業のItamar™ Medical Ltd.（Nasdaq、TASE：ITMR）は本日、ゾール・メディカルがItamar Medicalの全発行済み普通株式を総額約5億3800万ドルで取得する正式契約に両社が署名したと発表しました。

Itamar Medicalは、睡眠呼吸障害の診断に役立つ非侵襲型の医療機器とソリューションの開発と商品化に傾注しています。同社は、WatchPAT^®家庭用睡眠時無呼吸デバイスの先駆者であり、この装置は、患者や医療従事者にとって革新的な睡眠時無呼吸診断のプログラムとなっています。The WatchPATデバイスはFDAの承認を受け、睡眠時無呼吸を家庭で検査するための安全で有効な方法として継続的な評価を得ています。

研究では、心血管疾病は、閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）や中枢性睡眠時無呼吸（CSA）のどちらにも複雑な相互関係を持っていることが示されています。OSAは、冠状動脈性心疾患、心不全、卒中、心房細動の発生と進行の増加と関係があり、チェーンストークス呼吸と結びついたCSAは、心不全や心房細動の発生の前兆となり、心不全患者の死亡の強い前兆となっています¹。

ゾール・メディカル最高経営責任者（CEO）のジョン・レナートは、このように述べています。「ゾール・メディカルは、心肺が深刻な状態にある患者で十分な治療が存在しない人々の転帰を改善することに取り組んでいます。現在、心血管患者の60%が何らかの睡眠時無呼吸の症状を持ち、そのような患者の多くが診断されていないと推定されています²。ゾール・メディカル・コーポレーションとItamar Medicalの統合は、多くの患者が睡眠時呼吸障害の診断と治療を受けることにつながります。当社は、心臓分野と睡眠分野にまたがる協業関係を強化することに貢献できることに期待しています。」

「当社は、心臓専門医とその患者のニーズに対応するリーダー企業であるゾール・メディカルと協力することに期待を感じています。睡眠時無呼吸に対するItamarのWatchPAT^®技術とデジタルヘルスのソリューションがゾール・メディカルの商業能力と組み合わされることで、家庭睡眠医療を前進させて診断と治療を受けていない患者にメリットをもたらすという当社のミッションが加速します」と、Itamar Medical社長兼最高経営責任者（CEO）のGilad Glickは述べています。

「私たちは、この取引がItamarの多様な利害関係者にとって最善の利益になると考えています」と、Itamar最高財務責任者のShy Bassonは語りました。

ゾール・メディカルは、革新的技術で患者の生活を改善してきた長い歴史を持ち、これには、心臓病患者の診断と管理を助ける複数のモニタリング・ソリューションが含まれます。2021年4月に、ゾール・メディカルは、remedē^® SystemのメーカーであるRespicardiaを買収しました。本製品は、成人患者の中度から重度のCSAの治療のためにFDAで承認された唯一の埋め込み可能デバイスです³。

取引の詳細

ゾール・メディカルとItamarの取締役会で全員一致で承認された契約の条項に基づき、ゾール・メディカルは、Itamarの全発行済み普通株式を米国預託株式（ADS）1株当たり31ドル、普通株式1株当たり1.03ドル（約NIS 3.31に相当）で取得します。ADS 1株当たり現金31ドルでの買い付けは、2021年9月10日のナスダック・ストック・マーケットにおけるItamar MedicalのADSの価格に対して50.2%の割増価格です。

ゾール・メディカルによるItamar Medicalの買収は、Itamar Medicalの株主による承認、規制当局の承認、その他の慣習的なクロージング条件が条件となります。一般的な規制当局と株主の承認の日程を前提として、両当事者は現在、この取引が2021年末までに完了すると予想しています。

買収の完了後も、Itamar Medicalの主たる事業活動は、その研究開発とデジタルヘルス技術のセンターや製造センターを含めて、イスラエルのカイサリアにある現在の場所で続けられると予定されています。

顧問会社

ゴールドマン・サックスがゾール・メディカルの財務顧問を務め、Cooley LLPとGornitzky & Co.がゾール・メディカルの法律顧問を務めます。パイパー・サンドラーがItamar Medicalの財務顧問を務め、レイサムアンドワトキンスとGoldfarb Seligmanが法律顧問を務めています。

ゾール・メディカル・コーポレーションについて

旭化成傘下のゾール・メディカル・コーポレーションは、臨床効率と運用効率を向上させながら、救急救命の前進と人命救助に貢献する医療機器とソフトウエアソリューションを開発・市販しています。除細動と心臓モニタリング、循環増強とCPRフィードバック、過飽和酸素治療、データ管理、人工呼吸、体温管理療法のための製品を持つゾール・メディカルは、医師、EMS専門家、消防専門家に加え、非専門家救助者が救急心肺疾患における患者転帰を改善する上で役立つ包括的な技術を提供しています。詳細情報についてはwww.zoll.comをご覧ください。

旭化成について

旭化成グループは、世界中の人々の命と暮らしに貢献しています。1922年にアンモニアとセルロース繊維の事業で創業して以来、旭化成はあらゆる時代の進化するニーズに合わせて、当社の事業ポートフォリオを積極的に変革し、一貫して成長を続けています。当社は世界各地に4万人以上の従業員を抱え、マテリアル・住宅・ヘルスケアの3つの事業分野を通じて、世界の課題に対応するソリューションを提供し、持続可能な社会に貢献しています。ヘルスケア事業では、救急救命処置、透析、アフェレーシス療法、輸血に加え、バイオ医薬品・医薬品・診断用試薬の製造のための装置とシステムを手掛けています。詳細情報についてはwww.asahi-kasei.comをご覧ください。

Itamar Medical Ltd.について

Itamar Medicalは、睡眠呼吸障害の診断に役立つ非侵襲型の医療機器とソリューションの開発と商品化に傾注する医療技術企業です。Itamar Medicalは、効果的な睡眠時無呼吸管理のケアの全体を支援するデジタル・ヘルスケア・プラットフォームを商品化し、睡眠、心臓、消費者直販のコア市場に重点を置いています。Itamar Medicalは、トータル睡眠ソリューションを提供してさまざまな臨床環境で医師が総合的な睡眠時無呼吸管理を提供する支援を行い、患者ケアの最適化や医療システムのコストの削減に貢献しています。当社の主要製品のWatchPATは、米国、日本、欧州を含む主要市場で販売されています。Itamar Medicalは、ナスダックとテルアビブ証券取引所に上場されている公開会社で、本社はイスラエルのカイサリアにあり、米国本社をジョージア州アトランタに置いています。詳細情報については、www.itamar-medical.comをご覧ください。

追加的重要情報とその入手先

本取引案に関連して、Itamar Medicalは委任状説明書を作成して株主に送付します。委任状説明書には重要な情報が含まれるため、投資家と証券保有者は、入手可能になった際に委任状説明書を読むことを強く勧められています。委任状説明書やその他の文書は、Itamar Medicalのウェブサイト（www.itamar-medical.com）で無料で入手することができ、下記の当社Investor Relationsに直接請求することもできます。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースは、1995年民事証券訴訟改革法およびその他の適用証券法の「セーフハーバー」規定の意味における将来見通しに関する記述を含んでいます。「考える」、「予想する」、「予期する」、「意図する」、「推定する」、「予定する」といった言葉、およびそれに類似する表現、あるいは「することになる」、「はずである」、「だろう」、「かもしれない」、「あり得る」といった未来または条件を示す動詞が先行する記述、後続する記述、あるいはその他の形で含まれる記述は、一般的に将来見通しの性質を持ち、歴史的事実ではありません。例えば、ゾール・メディカル・コーポレーションとItamar Medicalの統合が多くの患者が睡眠時呼吸障害の診断と治療を受けることにつながるという説明を当社が行っているときは、将来見通しに関する記述を使用しています。そのような記述は将来の事象を扱うものであるため、多様なリスク、不確実性、想定を伴い、それには、Itamar Medicalの管理が及ばない事象や状況が含まれます。また、そのような将来見通しに関する記述で表現または含意されている実際の結果は、現在の予想と大きく異なるものになる可能性があります。そのような違いの原因または一因となり得る要因には、合併取引が完了するかどうかの不確実性に関係するリスク、合併契約の解除を引き起こし得る何らかの事象、変化、その他の状況の発生、合併取引に伴う費用または訴訟の可能性、必要な株主の承認または規制当局の認可を得られないことや合併取引に記載されているその他の完了条件が満たされないこと、提案されている合併取引が現在の計画や事業を損なうリスクや提案されている取引の結果として従業員の維持が困難になる可能性、取引案に起因する会社の経営陣の注意の分散、米国証券取引委員会（SEC）およびイスラエル証券庁（ISA）に提出または届け出される報告書でItamar Medicalが適宜説明するその他のリスク、不確実性、想定が含まれますが、これらに限定されません。この報告書には、SEC（www.sec.govでアクセス可能）およびISAに提出されているフォーム20-Fによる年次報告書が含まれます。法律によって別途義務付けられている場合を除き、Itamar Medicalは、本文書の日付以後の事象や状況を反映させるためや予想外の事象の発生を反映させるためにこのような将来見通しに関する記述の改訂を公に公表する義務を負いません。

Copyright © 2021 ZOLL Medical Corporation. All rights reserved. ZOLL、Respicardia、remedēは、米国やその他の国におけるゾール・メディカル・コーポレーションやその関連会社の登録および未登録商標です。Asahi Kaseiは、旭化成株式会社の登録商標です。

Copyright © 2021 Itamar Medical Ltd. All rights reserved. Itamar Medicalは、Itamar Medical Ltd.の米国やその他の国における登録商標です。

その他すべての商標は、それぞれの所有者の財産です。

* 本プレスリリースで言及されているウェブサイトおよびハイパーリンクのコンテンツは情報提供を目的とするものであり、そのコンテンツは本プレスリリースの一部ではありません。

¹ https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.029400
² https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.118.010440
³ FDA PMA P160039

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